Дата публикации 06.02.2025

Использован релиз 11.5.18

Рассмотрим следующую ситуацию.

На выставке «Мир бытовой техники» мы заключили контракт с фирмой «Видеомаркет» на регулярную поставку им бытовой техники. Бытовая техника будет закупаться у различных поставщиков в соответствии с присланными фирмой «Видеомаркет» заявками (заказами клиента). Товар клиенту отгружается в кредит с окончательными расчетами в конце месяца. Необходимо проанализировать прибыльность оформленной сделки с клиентом.

В рассматриваемом примере нам необходимо организовать такую схему работы, при которой товар, поступивший от поставщика под конкретную сделку, будет автоматически закреплен за данной сделкой и его нельзя будет использовать при отгрузке клиенту по заказам, не относящимся к данной сделке. Кроме того, нам необходимо посчитать конкретную прибыль по сделке с учетом всех оформленных документов.

Для того необходимо включить возможность работы по сделкам с клиентами и настроить обособленный учет по сделке.

Для удобства оформления таких операций можно в информационной базе ввести вид сделки для работы по таким сделкам (раздел CRM и маркетинг – Настройки и справочники). Назовем этот вид сделки «Обособленный учет по сделкам».

Создание вида сделки с обособленным учетом товаров

В виде сделки нужно установить флажок Обособленный учет товаров по сделке. В данном виде сделки можно указать любой тип сделки, в том числе процессные сделки (Типовая продажа) или сделки с ручным переходом по этапам. В нашем случае выберем самую простую сделку с типом Прочие непроцессные сделки. Фактически эта сделка будет служить для нас своеобразной папкой, в которую мы будем складывать документы, оформленные с клиентом.

Создадим новую сделку с клиентом, в которой укажем вид сделки Обособленный учет товаров по сделкам.

Оформление сделки с клиентом

В сделке укажем информацию о клиенте и соглашении, по которому мы будем оформлять продажи с клиентом. По условиям нашего примера товар отгружается в кредит, поэтому в качестве соглашения с клиентом выберем Оптовое (кредит). Можно заключить с этим клиентом индивидуальное соглашение и выбрать его.

Теперь на основании сделки оформим заказ клиента.

Создание заказа клиента на основании сделки

В новом заказе клиента будет автоматически заполнена информация о клиенте и сделке. Информация о сделке заполняется на странице Дополнительно.

Указание сделки в заказе клиента

В заказе клиента нужно указать список товаров, которые заказывает клиент. Далее работа по заказу происходит аналогично тому, как это было описано ранее. То есть контролируется срок оплаты по заказу, регистрируется оплата по заказу. Если товар должен заказываться у поставщика, то указывается вариант обеспечения К обеспечению. Товар в этом случае будет автоматически зарезервирован под конкретную сделку. Если необходимо дополнительно отслеживать связь каждой отгрузки товара с конкретным заказом клиента, то нужно дополнительно установить флажок Обособленно.

Если весь заказанный товар клиент хочет получить одновременно, то можно установить флажок Отгружать одной датой, выделить все товары в табличной части и произвести автоматический расчет вариантов обеспечения с помощью команды Обеспечение – Резервировать.

Оформление заказа клиента в рамках сделки

Теперь на основании сделки нужно оформить заказ поставщику. При оформлении заказа поставщику в нем также заполнится информация о сделке. Список товаров заполнится товарами, которые были указаны в заказах клиентов, оформленных в рамках сделки. Можно оформить несколько заказов разным поставщикам. При оформлении каждого последующего заказа будут учитываться те товары, которые были ранее заказаны у поставщика в рамках данной сделки. Если мы установили флажок Обособленно, то в поле Назначение будут дополнительно указаны те заказы клиентов, под которые планируется поставка товаров. На странице Дополнительно заполняется информация о сделке, в рамках которой оформляется заказ поставщику.

Оформление сводного заказа поставщику в рамках сделки

В заказе поставщика должен быть установлен статус Подтвержден.

При поступлении товаров на основании заказа поставщику оформляется документ поступления. В документе поступления автоматически заполняется информация о сделке. В том случае, если поступление оформляется по нескольким заказам поставщику в рамках сделки, информация о сделке заполняется в табличной части документа поступления. Документ поступления можно оформить из списка Накладные к оформлению (раздел Закупки).

Отгрузить поступивший товар можно будет только в рамках сделки, то есть по тому заказу клиента, в котором определена та же сделка, что и в документе поставки.

После поступления товаров нужно оформить документ реализации по заказу клиента. Документ может быть оформлен на основании заказа клиента. В документе на странице Дополнительно автоматически будет указана та сделка, в рамках которой оформляется отгрузка по заказу.

Оформление отгрузки товаров по заказу в рамках сделки с клиентом

В рамках сделки можно посмотреть список оформленных документов.

Оформленные в рамках сделки документы

В рамках сделки можно оформить все дополнительные расходы, которые возникают при закупке и продаже товаров. Посмотреть прибыль, которая получена по сделке, можно в отчете Валовая прибыль по сделкам по организациям (вариант отчета Валовая прибыль предприятия, раздел Продажи). Для того чтобы посмотреть прибыль по сделке, предварительно необходимо произвести расчет себестоимости.

Анализ прибыльности по сделке

При расчете себестоимости будут учитываться те поставки и дополнительные расходы, которые были оформлены в рамках данной сделки.

Следует обратить внимание на тот факт, что если ведется обособленный учет и по заказам, и по сделкам, то после расчета себестоимости можно проконтролировать как рентабельность сделки в целом, так и рентабельность каждого конкретного заказа, оформленного с клиентом.